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南京国民政府建立后，因北伐而造成的军队膨胀，使国家财力不堪负荷，急需进行裁军。1929年，在南京召开了国军编遣会议，进行军队人数和地盘的分配，军阀冯玉祥、阎锡山、李宗仁、白崇禧等人，指责南京政府藉此削藩减兵，壮大自己兵力，于是在汪精卫的鼓励下，大家高举着“护党救国”的旗帜，团结一致，共同反蒋。这就是发生在1929年到1930 年间的中原大战。
从双方实力对比来看，中央军六十万，反蒋军队八十万，但蒋有海、空军，财政上控有广东、江浙等富庶省份，反蒋军则偏处华北、西北，资源取得较不易。从人心上来看，蒋介石是南京国民政府的领袖，而阎、冯为军阀出身，人心上不易号召。此外，东北的张学良支持中央军。
战争主要分布在河南、山东、湖南，尤其是陇海铁路沿线，双方共动员了一百四十万军队，战争前后历经五个月，伤亡二十五万，军费支出超过两亿元。最后蒋介石取得了胜利。但是中原大战的胜利加速了日本的侵略步伐，同时中共利用蒋介石无暇顾及的情况下，开始另立政权，以破坏国家的统一。
在此期间，一直有意染指中国东北的苏俄利用“中东路事件”，开始入侵中国东北。
什么是“中东路事件”？清朝末年，沙俄通过不平等条约，在中国取得了一系列特权。十月革命后，苏俄为邀买人心，曾两度宣称“对中国废除不平等条约，终止沙皇俄国在中国东北的特权，将中东路权无条件的归还给中国”。第一次，北洋政府没有理睬它。第二次，苏俄已在给北京政府的正式行文中自行取消了关键条款。直至 1924年与北京政府签订“中俄协定”时，虽明定“中东路由中俄两国共同经营”，但是在实际上，中东路仍由苏俄一方人员任意管理，铁路局长既由俄人担任，人权和财权亦由俄人把持，从而使沙皇俄国在中国的特权由苏俄继续得以维护。1928年底，东北易帜，中华民国初获统一之后，苏俄与沙俄一样，指使中共准备武装叛乱，并将它驻哈尔滨领事馆、中东路以及驻东北的商业机构，作为指挥中共武装暴动的据点，中共亦于此时建立了满州地下组织，并接受其领导。
1929 年5月27日，中华民国东北地方政府因接到报告，认定苏共于哈尔滨领事馆内召开中共地下人员秘密会议，遂派军警前往搜查，查获众多中共人员和苏俄指示中共实行武装暴动的许多文件，东北地方政府遂监禁了苏联驻哈尔滨领事馆的领事，逮捕了其他人员三十九人，并命令以武力接管中东路及其附属机构，封闭了苏俄于中国境内开设的苏联国家远东贸易局、商船局、煤油局等商业机构，将捕获人员押送满洲里递解回国，不允许再进入中国。
7月，苏联政府对中华民国政府发出通牒，誓言要保护它在中国东北的特权和它在中东路的利益。随即，中华民国政府复照苏联政府称：中国在中东路所采取的措施，是“维护主权”和“维持中国社会安宁”所不得不采取的适当之处置。
同月，苏联政府发表声明与中华民国政府断绝外交关系，同时调集八万军队集结于中苏边境，并于八月中旬大举向中国东北边境发动了武装侵略。由于蒋介石忙于中原大战，中华民国政府无力增兵东北，而东北张学良部的战略部署失当，苏军很快占领了中国境内的富锦、密山、东宁、汪清、满洲里、杜兰若尔、海拉尔等重要城镇和大片土地。东三省两边国境线上的重要门户，几乎全部被苏俄所侵占。
中华民国政府在军事失利后，被迫与苏俄在伯力谈判，并于是年12月，忍辱与苏俄签订了《中苏协定》，恢复了前沙俄在中国中东路的特权，恢复了苏方人员的一切职务。因恢复苏俄驻中国领事馆的谈判未果，即已迎来了九一八事变的爆发，中苏谈判遂以终止。
显而易见，中东路事件在中国，是为维护主权；在苏俄，则是苏俄对沙俄掠夺中国主权的继续，是一个典型的侵略者。而中共在这一事件中的行为表明，它置国家和民族利益不顾，而公开提出了“武装保卫苏联”的口号。其明显的叛国行为又有何言可以狡辩？
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