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诸葛亮在《马前课》的第二课中预言了东晋取代了西晋，曰“江东有虎”。而在第三课中预言是这样写的：扰扰中原，山河无主，二三其位，羊终马始。历史的真实又是怎样的呢？
* 东晋的建立和祖逖北伐
西晋末，北方的刘渊、石勒的势力日益强大。317年，晋愍帝投降的消息传到建业，司马睿自称晋王。第二年，他改称帝号，是为晋元帝，建都建康（因避晋愍帝司马邺讳改“建业”为“建康”），史称“东晋”。
东晋建立后，元帝采取措施安定国内。由于中原战乱，许多北方士族南渡。东晋政府便在流人集中的地方，用他们原籍的名称，侨置州、郡、县。侨人单立户籍，称为侨户。侨户最初享受不为国家纳租服役的优待，后来即使纳租调也比一般编户轻些。
东晋建立后的态势是：据有南方，其中荆州势力强于扬州；但北方大部分领土除幽州和并州外，尽在胡人手中。因此收复中原成为东晋一些有局康亩酝饽勘辍?
但在江南建立起一个偏安的小朝廷，是元帝司马睿和王导的共同想法，所以他们无意于北方。当时，王导居中执政，王敦在外掌兵，势力很大，故当时有“王与（司）马，共天下”之说。元帝任命王敦统领荆州，率重兵镇守武昌。
但一些有志之人则对偏安表示异议。居住在京口（今江苏镇江）的军谘祭酒祖逖上书给司马睿，坚决要求出师北伐。祖逖的要求，使司马睿左右为难。但是他又不愿意因直接拒绝祖逖的要求，而激怒一部分有着光复中原志向的南渡北人。最后，司马睿只得对祖逖采取敷衍的态度，一方面同意祖逖北伐，并任命他为奋威将军、豫州刺史；另一方面则既不供给武器馅甲，也不调拨士兵，只给一千人的粮廪和三千匹布，由祖逖自己去召募军队。
祖逖，范阳遒县（河北涞水北）大族，晋末率亲党流移至京口。他认为北方民心可用，北伐有希望成功。祖逖率部渡江后，在淮阴冶铸兵器，募得二千人，向前進发，招抚河南一带的坞主势力。祖逖待人热情，不蓄私产，与将士同甘苦，虽宗族子弟亦皆耕地、担柴。因此，祖逖北伐取得了一定的成就，收复了黄河以南的土地，使“石勒不敢窥兵河南”。
但就在这时，王敦之乱爆发，祖逖知道北伐事业必将无成，遂忧愤成疾，321年病死。祖逖死后，石勒又攻占河南，祖逖北伐宣告失败。
* 东晋政权内部争斗
在王敦镇守武昌的同时，元帝又感到王氏势力太大，于是重用刁协、刘隗、戴渊等。322年，王敦以诛奸臣刘隗为名，攻入建康，杀戴渊等，然后退回武昌。
元帝忧愤而死，明帝即位，任命王敦为扬州牧。324年，王敦病重，明帝下令讨伐王敦。王敦令其兄含为元帅，率兵三万再次向建康進军。但不久王敦病死，王含兵溃被杀。明帝虽是一个有才略之人，但在位仅三年，就病死了。儿子成帝即位，因为年幼。太后庾氏临朝。后兄庾亮执政。
当时，豫州刺史祖约，遭受排斥，历阳（安徽和县）内史苏峻，因平定王敦之乱有功而骄横。庾亮怀疑苏峻、祖约将要反叛。327年，庾亮召苏峻入京为大司农。苏峻怕入朝被杀，便联合祖约進行叛乱，攻入建康，纵兵大掠，废黜百官，安置亲信。329年，庾亮打败苏峻，收复了建康。此后的成帝、康帝之世，政权皆掌握在庾氏手中。东晋政权暂时安定下来。
344年，康帝死，穆帝即位。任用了桓温为荆州刺史，他先后進行了三次北伐。354年，桓温第一次北伐。他率步骑四万，一直打到关中，后来，前秦打败桓温，晋军缺乏粮草被迫退军。356年，桓温第二次北伐，攻占了洛阳。后来，洛阳又被前燕攻占。369年，桓温率五万人進行第三次北伐，進攻徐、兖州，连战皆捷。但最终也以失败告终。
桓温北伐失败后，长期专擅朝政。373年，桓温病死，谢安开始执政。
谢安“镇以和靖，御以长算”，缓和各方面的矛盾，深得朝野的拥护，东晋出现了比较安定的局面。谢安用兄子谢玄为兖州刺史，让他召募在京口的北方流民和江淮民兵，训练出一支精锐的新军，号为“北府兵”。
* 东晋时北方的五胡乱国---“扰扰中原，山河无主”
在东晋内部争斗的同时，北方的胡人也在進行着相互的争伐，各少数民族上层和汉族官僚地主纷纷建立政权，真是“扰扰中原”。从刘渊建国到北魏统一北方的一百三十多年的时间内，历史上称之为“十六国时期”。
不过，胡人建立的政权都十分短暂，而且更迭十分频繁，缺乏统一的帝王，所以说是“山河无主”。到了前秦苻坚时，才基本上统一了北方，并决心征伐南方的东晋，这才有了著名的“淝水之战”。
* 前赵的兴亡
刘聪灭掉西晋以后，汉国控制了黄河中下游的广大地区。他们将不同民族的老百姓大批的迁往平阳，并采取了“胡”、汉分治的办法：设左右司隶、内史、令长，统治四十几万户汉人；设单于左右辅、都尉，统治包括匈奴族在内的二十几万部落的少数族人民。
由于刘聪父子昏庸无能，加上连年的自然灾害，造成民不聊生，统治阶层内部矛盾重重。刘聪死后，大臣靳准发动政变，尽诛刘聪子孙。一些大臣拥立长安的刘曜为帝。公元318年，刘曜派兵到平阳灭了靳氏，并迁都长安，改国号为赵，史称“前赵”。
刘曜，字永明，刘渊的族子。小的时候就十分聪彗，有奇度。《晋书》记载他“身长九尺三寸，垂手过膝，生而眉白，目有赤光，须髯不过百余根，而皆长五尺”。性格磊落，卓尔不群。而且雄武过人，厚达一寸的铁片可以射穿，当时号称“神射”。他常常自比乐毅、萧何。
刘曜称帝后，先后镇压了国内三十多万人的反抗，又降服了陇西诸部。同时在政治上继续沿用汉国“胡”、汉分治的办法，特别注意利用各族的上层贵族统治他们原来的部落。他还选拔汉族地主做官，采用租赋制度，并在长安设立学校，传习汉族的文化。通过上述措施，前赵的统治稳定了下来。
建国初期的刘曜尚能够纳谏，比如在修建陵霄台和自己的陵墓时，接受了臣子的建议，没有铺张，将省下的钱财赈济了穷苦百姓。比如在上天的警示下，能够修正自己的错误。但是到了末年，刘曜贪恋酒色，最终在与石勒的战斗中，因酒醉被俘。公元330年，前赵灭亡。
《晋书?刘曜载纪》记载说，前赵末年“疫气大行，死者十三四”，虽然没有明确说清到底死了多少人，但绝对是成千上万。
* 后赵和冉魏的兴亡
公元319年，羯人石勒在河北称赵王，建都襄国（河北邢台），史称“后赵”。
石勒因受过汉族官僚的残酷压迫，所以在起兵的初期，大量屠杀汉族官吏、降卒和百姓。那时，各地的地主豪强为了自卫，纷纷结坞自保；汉人为了躲避战乱，也投奔坞堡。坞堡在当时对抵抗“胡”人贵族的屠杀、掠夺和保护生产力方面有积极作用。汉人的抵抗给石勒造成了极大的困难，使他稍有收敛，攻下坞堡不再滥杀，而是选择丁壮补充军队，让老弱照旧生产；同时任命坞主做官，强迫他们送交人质并为军队运送粮草。
此后，石勒注意学习汉族的统治经验，又能听取部下的意见，使得杀掠的政策有了進一步的转变。北方的农业生产得到恢复。
321年，石勒完全控制了幽、冀、并三州。328年，石勒俘获了前赵的帝王刘曜，并将其幽禁。330年，前赵亡，石勒正式称帝。后赵达到了全盛期，占有了南抵淮河，北到燕代，西起河西，东至大海的广大北方区域。
333年，石勒死，儿子石弘继位。335年，石勒的侄子石虎杀死了石弘，自立为帝，迁都于邺。
石虎为人相当残暴，任意屠杀无辜，社会生产也因此受到严重的破坏。但由于其势力尚强，权力还能保存。349年，石虎死，诸子争权相互残杀。汉人冉闵是石虎的养子，性格勇悍。350年，他杀死了石虎所有的儿子，自立为帝，改国号“魏”，史称“冉魏”。他登基后，大肆诛杀胡人。此时，鲜卑慕容氏在辽西兴起，并乘后赵内乱攻入中原。352年，冉闵在魏昌城（河北无极）与慕容氏的交战中，为其所杀。冉魏政权灭亡。
* 前燕的兴亡
晋武帝时，鲜卑族的慕容廆率部移居辽西，并仿照魏晋建立政治、法律制度。晋末中原大乱，一批汉族官僚和老百姓投奔了慕容氏。慕容廆死后，第三子皝即位。337年（咸康三年），慕容皝自称燕王，建立了前燕，迁都龙城。
前燕按照魏晋制度实行屯田，注意发展文化教育。348年，慕容皝死后，第二子儁即燕王位。352年，他在中山（河北定县）称帝，并乘后赵之乱侵入中原，消灭了冉魏政权。河北之地尽入前燕。慕容儁死后，前燕政治日益腐败，民不聊生，百姓四处逃亡。370年，终被前秦所灭。
* 前凉的兴亡
西晋末年，张轨为凉州（甘肃武威）刺史。后来东晋建立，张氏虽然接受其封号，但实际上已经开始割据。那时北方大乱，只有凉州比较安定。
张轨在凉州兴办学校，发展经济。张轨及其后裔据凉州共七十六年，史称“前凉”。
前凉末年，政治日坏。376年，前凉为前秦苻坚所灭。
* 前秦的兴起和强盛
当前燕進入中原的时候，氐族首领苻健则西入关中，占据了长安。351年，苻健自称天王，国号秦，建都长安，史称“前秦”。
苻健是一个比较贤明的君主。他在关中减轻赋税，发展生产，优待士族，尊崇儒学，使前秦各方面都有了一些起色。
苻健死后，儿子苻生即位。苻生残暴无道，不久，苻健的侄子苻坚在汉、氐族大臣的支持下，杀死苻生，做了前秦天王。
苻坚是一个励精图治、比较有作为的君王。他不顾氐族豪强的强烈反对，在汉人王猛的帮助下改革内政。政治上，苻坚除重用王猛和太原薛赞等参掌机要外，还下令“复魏晋士籍”，维护士族地主特权，争取汉族地主的支持。对其他各族上层分子也采取宠络政策。
经济上，苻坚很重视农业生产。他常派官吏巡行郡国，劝课农桑。针对关中少雨易旱的情况，他下令在关中推广汉代的区种法。后来又征发王公富室的奴隶三万人，兴修水利。在发展农业的同时，又注意发展交通事业。思想上，苻坚广立学校，提倡儒学。
通过上述措施，前秦迅速强大起来。
前秦国力的增强，为其统一北方提供了条件。370年，苻坚派王猛率六万军队消灭了前燕。不久，前秦又降服了仇池的杨纂，于其地置南秦州。凉州的割据势力和占据青海的吐谷浑也遣使称臣。成汉自347年为东晋桓温灭后，巴、蜀和南中归东晋统辖。373年，苻坚派兵攻占了汉中、益州，南中诸部皆降，前秦在汉中置梁州，在巴蜀置益州，在南中置宁州。376年，苻坚灭前凉。同年，又灭鲜卑拓跋部在代北建立的代国，统一了北方。
382年一月，苻坚召集群臣商议南伐，准备统一中国。当时，绝大多数人认为不可轻举妄动，但苻坚却坚持己见。次年七月，苻坚下诏大举伐晋，在全国征兵。八月，苻坚从长安启程，秦军步兵六十万，骑兵二十七万，“旗鼓相望，前后千里”，从各地一齐向南進发。这时苻坚非常骄傲，出发前连东晋皇帝、宰相俘虏后的官号、公馆都准备好了。
淝水之战─南北对峙确立
听说前秦的苻坚率领大军南下，宰相谢安沉着冷静，他派弟弟谢石为大都督，兄子谢玄为前锋，率八万北府兵迎战；另派水军五千增援寿春。
十月，前秦先锋苻融攻占寿春，一面攻打硖石，一面派梁成等五万人進驻洛涧（安徽定远西），封锁淮水，阻挡晋军前進。晋军被阻，在距洛涧二十五里的地方驻扎。当苻竖得知晋军先锋缺乏粮草的情况后，便亲率精骑八千，兼程赶往寿春，并派俘虏的晋将朱序到晋营威胁谢石投降。
朱序见到谢石后告诉了秦军的虚实，并劝谢石乘前秦大军未到，挫其锐气，争取全胜。谢石采纳了朱序的建议，派名将刘牢之率精兵五千渡河夜袭洛涧，歼灭秦军一万五千。谢石等又率大军沿淮水前進，到淝水东岸与秦军隔河对峙。
苻坚听说晋军攻到，便与苻融登寿春城观看形势，见晋军部伍严整，又望八公山（安徽寿春北）上的草木，以为皆是晋兵，不免有些惊恐。晋军逼淝水立阵，谢玄派人要求苻融把阵地后移，以便晋军渡河决战，苻坚企图在晋军半渡时发动突然袭击，便挥军后撤。不料队伍因此大乱，朱序又在阵后连呼苻坚败了，于是秦军一退不可复止。
晋军乘胜追击，秦军死者众多。苻坚为流矢所中，单骑逃回淮北，及到洛阳，检点余众，不过十余万人。
淝水之战是前秦企图统一全国的一次战争，也是东晋以少胜多取得胜利之战。
淝水之战后，南方由于东晋的胜利，避免了一场混乱和破坏，经济文化得以继续发展；而北方重新分裂。南北长期对峙的局面形成。
淝水之战后东晋的发展
淝水之战后，谢安的权力進一步增大，引起了孝武帝的猜疑，被迫出镇广陵，把中央权力交给孝武帝的弟弟会稽王司马道子。谢安死后，司马道子独揽军政大权，并引用太原大族王国宝等参掌朝权，排斥南兖州刺史王恭、荆川刺史殷仲堪。次年，王恭、殷仲堪以诛王国宝为名起兵反司马道子。司马道子无力抵御，便杀王国宝等，请王恭退兵。此时武帝死，安帝立。
第二年，王恭第二次起兵，殷仲堪与广州刺史桓玄（桓温之子）等人起兵响应。后来，王恭部将刘牢之倒戈，王恭被杀，桓玄吞灭了殷仲堪等势力，这次联合叛乱失败。这时，桓玄占据着长江中游，刘牢之控制着长江下游北岸，高雅之控制淮南。中央直接控制的地区只有会稽（浙江绍兴）、永嘉（温州）、新安（淳安）、吴（江苏苏州）等八郡，东晋政府便把一切负担都加在这八郡百姓身上，增加了赋税。
淝水之战后北方的混战
*关东地区政权的更迭
淝水战后，前秦逐渐瓦解。原来在苻坚控制下的各族上层分子纷纷建立起自己的政权，在半个多世纪里，北方再度陷于分裂和混乱之中。自384年到439年，北方各少数民族先后建立了十三个政权。
在关东地区首先建立政权者，是淝水之战中保存了实力的前燕贵族慕容垂。384年，他自称燕王，定都中山（河北定县），史称“后燕”（384年～407年）。次年，慕容冲称帝，定都长子（山西长治），史称西燕。386年，鲜卑拓跋珪称代王，定都盛乐（内蒙古和林格尔），后改国号魏，史称“北魏”。
384年，羌族姚苌自称秦王，定都长安，史称“后秦”（384年～417年）。后秦任用汉族地主，惩治贪污，整顿刑狱，废除苛法，前秦末年的混乱局面有所改变。
后继者姚兴提倡儒学和佛教，又注意发展农业生产。后秦在姚兴时一度相当强大，控制西起河西，东至徐、兖的广大地区。但连年战争造成“国用不足”，于是增加杂税，阶级矛盾尖锐，人民不断反抗，各族也乘机作乱。417年，刘裕灭了后秦。
后燕建国后，不久便消灭了前秦的势力。392年，灭翟钊建立的魏国；隔一年，又灭了西燕，恢复了前燕的版图。395年，后燕大举進攻北魏，被魏军打败。慕容垂死，子宝继位，内部大乱。这时，北魏攻下都城中山和河北一些郡县，后燕被分割成南燕和北燕。
398年，慕容德从邺城迁到滑台，自称燕王，后定都广固（山东益都），史称南燕（398年～410年）。410年，晋刘裕北伐灭了南燕。
后燕末年，政治败坏，因此上下怨叛，大臣冯跋乘机夺取了政权，称燕王，定都龙城，史称北燕（409年～436年）。北燕改革后燕弊政，整顿吏治，发展农业，兴立学校，很有一番新气象。但鲜卑贵族因为利益没得到满足而不断叛乱，国力削弱，后被北魏所灭。
赫连勃勃是匈奴左贤王卫辰之子。407年，他自称大夏天王，国号夏（407年～431年），都统万城（陕西横山）。他采用骑兵游击战术，使后秦疲于奔命。刘裕灭后秦不久，赫连勃勃又打败刘裕派在长安留守的军队，尽有关中之地。夏国统治者非常残暴，在战争中大批的虏掠、坑杀和迁徙居民，平时常无故借口杀人。因此激起人民的极大仇恨。431年，夏为吐谷浑所灭。
*河西走廊地区政权的更迭
在河西走廊地区最先建立政权的是西秦。西秦（385年～431年）是陇西鲜卑乞伏国仁所建，都宛川（甘肃榆中）。淝水之战时，他随苻坚南征，战后回到本部自立。后为夏所灭。
淝水之战前，苻坚派氐人吕光征西域。吕光攻下龟兹，“王侯降者三十余国”。淝水战后，他自领凉州刺史。苻坚死，他建立后凉（385年～403年），定都姑臧（甘肃武威）。他用汉人段业、卢水胡人沮渠罗仇等五人为尚书。后因故杀罗仇，罗仇侄蒙逊和段业相继叛后凉。
吕光侄子吕隆时，内部矛盾尖锐，外有北凉和南凉的進攻，吕隆被迫投降后秦。沮渠蒙逊反叛后，推段业为主，称凉王，定都张掖，史称“北凉”（397年～439年）。以后，蒙逊杀段业自立，后来被北魏所灭。
南凉（397年～414年），定都廉川堡（青海乐都），是河西鲜卑秃发乌孤所建，后为西秦所灭。
西凉（400年～421年）是汉人李暠建立的政权，先后建都敦煌、酒泉。李暠注意发展生产，“年谷频登，百姓乐业”。又在玉门、阳关一带屯田，势力遍及西域，后为北凉所灭。
十六国时期的政权，多是以“胡”人贵族为主的“胡”、汉上层集团的联合统治。由于其内部矛盾复杂，所以这些政权存在的时间都不长。
佛教在东晋南北方的广泛传播
佛教在东晋时代形成南北区域，北方少数民族建立的二赵、三秦、四燕、五凉及夏、成汉等十六国的统治者，大多信仰佛教并加以提倡。在后赵、前后汉、北凉均盛行佛教，特别在前秦、后秦时期，很多人信仰佛教，并出了一些高僧，代表人物为道安和鸠摩罗什。此外，以神异著称的佛图澄，因为赢得了后赵石勒、石虎的崇奉而使华北佛教得以保全和发展。
南方的东晋王朝，其文化是西晋文化的延续。随着一些著名僧人不断南移，形成了庐山与建康两地的佛教兴盛，代表人物则有慧远和佛陀跋陀罗。
东晋朝廷中信佛的也有很多，元帝和明帝都礼敬沙门，元帝又“造瓦官，龙官二寺，度丹阳，建业千僧。”明帝也“造皇兴，道场二寺，集文学，名称百僧”，不少帝室、朝贵、名僧及一般士人，如许询、王羲之等也醉心于佛寺建筑上，历史上著名的东林、瓦官、长干道场等寺均修筑于这一时期。
北方佛寺的建筑，在这段时期中也极为强盛。佛图澄在北方兴建的佛寺有893所，后秦的姚兴“起造浮图于永贵里，立般若台，居中作须弥山，四面有崇岩峻壁，珍禽异兽，林草精奇，仙人佛像俱有。”这些都是宏伟的佛教建筑。
东晋末年的天灾和东晋统一北方之战
东晋末年安帝时期，战乱加剧，疫病也多次发生。公元405年十月，发生流行斑疹伤寒，疫情较重。408年，刘敬宣伐蜀，部队大疫。411年春，又出现大疫。 疫病的持续流行，造成了大量人口死亡和严重的饥荒。这似乎预示着东晋王朝正在走向衰亡的命运。
东晋末年，不堪忍受悲惨命运的老百姓在琅玡大族孙泰、孙恩的领导下，在江东爆发了大规模的起义，并占领了江东八郡。后遭到晋军镇压，而退守海岛。404年，义军由水路占领广州。
而此时东晋王朝内部也出现了动荡。402年，司马道子的世子元显乘荆州发生饥荒，举兵讨伐桓玄。桓玄杀入京城建康，杀死了元显、道子和北府兵将领刘牢之等，掌握东晋大权。次年，桓玄废了安帝自立，国号楚。
404年，大将刘裕讨伐并消灭了桓玄，东晋政权落到了刘裕手中。
刘裕是个颇有才略之人。他掌握东晋大权后，進行了一系列改革，
主要有：
一、整顿吏治。他罢掉或处死的官吏有许多是士族或皇族出身。他的亲信、功臣中有“骄纵贪侈，不恤政事”的，他也严厉惩罚，甚至处死。
二、重用有才能的寒人。东晋时期选拔官吏，主要依据门第，所谓“下品无高门，上品无贱族”。选出的官吏多是无才无识之辈。刘裕掌权后，下令改变这种状况，要求按照九品中正制初置时的精神选拔人才。他重用出身“寒微”的人，如刘穆之、檀道济、王镇恶、赵伦之等。
三、继续实行“土断”，抑制兼并。禁止豪强封锢山泽、乱收租税，人民可以任意樵采捕捞。
四、整顿赋役制度。刘裕下令严禁地方官吏滥征租税、徭役，规定租税、徭役，都以现存户口为准。凡是州、郡、县的官吏利用官府之名，占据屯田、园地的，一律废除。凡宫府需要的物资，“与民和市”，照价给钱，不得征调。他还减轻杂税、徭役等。
刘裕对政治、经济的整顿，改善了政治和社会状况，对劳动人民的痛苦亦有所减轻。
此外，为了实现全国的统一，刘裕还率军北進。
409年，刘裕亲率大军北伐，水陆并進，连破南燕军队。410年，攻击南燕并将其灭掉。此时后方空虚。义军乘机从广州出发，分两路北伐，起义军直逼建康。刘裕回师镇压。416年，后秦发生争权斗争，刘裕乘机出兵两路，于次年八月攻破长安，灭掉后秦。
东晋的灭亡
刘裕由于功高权大，在安帝416年时任相国，封宋公。次年，進爵为王。418年，安帝死，恭帝立，刘裕辅政，掌握东晋军政大权。420年，恭帝禅位，刘裕正式称帝，是为武帝，国号宋，史称“刘宋”，年号“永初”。
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